Brasil anuncia operação de emissão de título sustentável no mercado internacional
Tesouro Nacional emite título sustentável no mercado norte-americano, cumprindo estratégia estabelecida no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis Compartilhe: Compartilhe por Facebook Compartilhe por Twitter Compartilhe por LinkedIn Compartilhe por WhatsApp link para Copiar para área de transferência
Publicado em
20/06/2024 10h29
Atualizado em 24/06/2024 12h05
O Tesouro Nacional anuncia nesta quinta-feira (20/6) o lançamento da segunda emissão de título sustentável em dólares no mercado internacional. Será realizada a emissão, no mercado norte-americano, de um novo benchmark de sete anos, com vencimento em 2032. O objetivo da operação é reafirmar o compromisso da República com políticas sustentáveis, convergindo com o crescente interesse de investidores não residentes e com a expansão do mercado de títulos temáticos no mundo.
Desse modo, o Tesouro Nacional dá continuidade à sua estratégia de emissão de títulos soberanos sustentáveis, e se compromete a alocar o montante equivalente aos recursos líquidos captados na operação em ações que impulsionem a sustentabilidade e contribuam para a mitigação de mudanças climáticas, para a conservação de recursos naturais e para o desenvolvimento social, conforme estabelecido no Arcabouço Brasileiro para Títulos Soberanos Sustentáveis e de acordo com os intervalos indicativos do segundo Relatório de Pré-Emissão, publicado em maio.
A emissão reforça o papel importante da dívida externa em termos de alongamento de prazo, diversificação de indexadores e da base de investidores. A operação será liderada pelos bancos Bank of America (BofaML), Goldman Sachs e HSBC. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado será divulgado no final desta quinta-feira.
Acesse a página da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) para maiores informações
Categoria Finanças, Impostos e Gestão Pública
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