O Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado europeu, que contou com a emissão de novos títulos denominados em euros com vencimentos em 2030 (4 anos), 2033 (7 anos) e 2036 (10 anos).

· O EURO 2030, com vencimento em 23 de abril de 2030, foi emitido no montante de EUR 2,0 bilhões, com cupom de juros de 4,000% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,134% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 4,240% a.a., que corresponde a um spread de 145 pontos-base acima do mid-swap (referência do mercado europeus).

· O EURO 2033, com vencimento em 23 de abril de 2033, foi emitido no montante de EUR 1,5 bilhão, com cupom de juros de 4,875% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,098% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,031% a.a., que corresponde a um spread de 210 pontos-base acima do mid-swap.

· O EURO 2036 tem vencimento em 23 de abril de 2036 e foi emitido no montante de EUR 1,5 bilhão, com cupom de juros de 5,500% a.a., cujo pagamento anual será realizado a cada dia 23 de abril. A emissão foi realizada ao preço de 99,049% do seu valor de face, resultando em uma taxa de retorno para o investidor de 5,627% a.a., que corresponde a um spread de 255 pontos-base acima do mid-swap.

Esta emissão atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de mais de 700 ordens no livro de ofertas. A demanda superou em mais de 3 vezes o volume emitido, com um livro acima de US$ 16 bilhões, em seu pico. O volume final da captação atingiu US$ 5 bilhões, configurando a maior emissão de títulos internacionais da história da República Federativa do Brasil.

O livro contou com expressiva participação de investidores não residentes, sendo cerca de 69% oriundos da Europa e 9% da Ásia, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por cerca de 13%. Os resultados com alta demanda, alto volume e spreads baixos evidenciam a confiança dos investidores na robustez e atratividade da dívida soberana brasileira, marcando o retorno do Brasil ao mercado Europeu, refletindo a percepção favorável do mercado internacional quanto à credibilidade do país.

A emissão reforça o importante papel da dívida externa no alongamento do prazo médio da dívida, bem como na diversificação e ampliação da base de investidores e na diversificação cambial. Adicionalmente, corrobora o papel da Dívida Pública Federal externa no estabelecimento de benchmarks líquidos e na curva de juros soberana como referência para futuras emissões de empresas brasileiras no exterior.

A operação foi liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS. A liquidação financeira ocorrerá em 23 de abril de 2026.

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