BRASIL ANUNCIA RESULTADO PRELIMINAR DE EMISSÃO DE BÔNUS EM DÓLARES
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Publicado em
02/09/2025 21h35
O Tesouro Nacional foi a mercado hoje com uma operação em dólares dual tranche com gerenciamento de passivos, com a reabertura do Global 2030 e a emissão de um novo benchmark de 30 anos com vencimento em 2056, o Global 2056.
O objetivo é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira. A emissão reforça o papel importante da dívida externa no alongamento de prazos, na diversificação de indexadores e da base de investidores.
O sucesso da operação reabre o mercado servindo de referência para as emissões corporativas e reflete a confiança dos investidores na política econômica e no crédito brasileiro e reforça a histórica e forte integração do mercado brasileiro com o mercado norte-americano no que tange a gestão da dívida pública.
Bancos líderes da operação: Bank of America, Itaú e JP Morgan.
Liquidação da Operação: 11 de setembro de 2025.
NOVO GLOBAL 2056
Título: Global 2056
Operação: Dual tranche com gerenciamento de passivos
Volume: - (volume final será divulgado amanhã)
Vencimento: 12 de janeiro 2056
Prazo: Aproximadamente 30 anos
Cupom de juros: 7,250% a.a.
Anúncio: Em torno de 7,750% a.a.
Taxa final: 7,500% a.a.
Preço: 97,038% do seu valor de face
Spread-over-treasury**:** 253 bps
REABERTURA DO GLOBAL 2030
Título: Global 2030
Operação: Dual tranche com gerenciamento de passivos
Volume: USD 750 milhões
Vencimento: 06 de novembro de 2030
Prazo: Aproximadamente 5 anos
Cupom de juros: 5,500% a.a.
Anúncio: Em torno de 5,450% a.a.
Taxa final: 5,200% a.a.
Preço: 101,338% do seu valor de face
Spread-over-treasury**:** 146 bps
Categoria Finanças, Impostos e Gestão Pública